Notre Histoire

Votre partenaire de confiance depuis 2018

Chez somphariex, nous croyons que chaque projet financier mérite une approche personnalisée. Notre équipe accompagne particuliers et entreprises dans la réalisation de leurs objectifs budgétaires avec une expertise reconnue et une approche humaine.

Une expertise née de l'expérience

Tout a commencé en 2018 avec une conviction simple : la planification financière ne devrait pas être réservée à une élite. Après avoir observé les difficultés rencontrées par de nombreux particuliers face à leurs projets d'investissement, nous avons décidé de créer somphariex.

Notre approche s'appuie sur une méthodologie éprouvée qui combine analyse rigoureuse et conseils pratiques. Chaque client bénéficie d'un suivi personnalisé qui s'adapte à l'évolution de sa situation financière.

Aujourd'hui, notre cabinet accompagne plus de 350 clients dans leurs projets d'épargne, d'investissement immobilier et de planification retraite. Cette croissance témoigne de la confiance que nous accordent nos clients année après année.

Bureau de conseil financier moderne avec espace de rencontre client

Nos Valeurs Fondamentales

Ces principes guident chacune de nos actions et façonnent notre relation avec nos clients

Transparence

Nous expliquons clairement chaque étape de votre parcours financier. Pas de jargon technique ni de frais cachés. Vous comprenez exactement où va votre argent et pourquoi.

Personnalisation

Chaque situation est unique. Nos conseils s'adaptent à votre profil, vos objectifs et vos contraintes personnelles. Une approche sur mesure qui évolue avec vous.

Accompagnement

Notre relation ne s'arrête pas à la signature. Nous restons à vos côtés pour ajuster votre stratégie selon les évolutions de votre vie et du marché.

Thierry Martel, fondateur et directeur de somphariex, expert en planification financière

L'expertise au service de vos projets

Notre équipe réunit des professionnels passionnés par la finance personnelle. Formés aux dernières évolutions réglementaires et fiscales, nous combinons expertise technique et sens de l'écoute.

Cette complémentarité nous permet d'apporter des réponses concrètes à vos questions, qu'elles concernent l'optimisation fiscale, la préparation de votre retraite ou le financement de vos projets immobiliers.

Thierry Martel

Fondateur & Conseiller en Gestion de Patrimoine

Notre Évolution

Les étapes clés qui ont forgé notre expertise et notre approche client

2018

Création de somphariex

Lancement de notre cabinet avec pour objectif de démocratiser l'accès au conseil financier personnalisé. Nos premiers clients nous font confiance pour leurs projets d'épargne et d'investissement.

Équipe somphariex lors des premiers mois d'activité en 2018
2021

Expansion des Services

Développement de notre offre avec l'intégration du conseil en investissement immobilier et la création d'outils numériques pour le suivi de portefeuille. Plus de 150 clients nous accompagnent.

Nouveaux outils numériques développés par somphariex pour le suivi client
2024

Reconnaissance Professionnelle

Certification en tant qu'organisme de formation professionnelle. Notre approche pédagogique permet désormais d'accompagner les entreprises dans la formation financière de leurs équipes.

Certification somphariex comme organisme de formation en finance d'entreprise

Notre Mission

Rendre la planification financière accessible et compréhensible pour tous. Nous croyons que chaque personne mérite d'avoir les clés pour construire son avenir financier en toute sérénité.

Notre objectif est de vous accompagner dans la réalisation de vos projets, qu'il s'agisse de constituer une épargne de précaution, d'optimiser votre fiscalité ou de préparer votre retraite.

Parlons de Vos Projets